Birinci Dekor: St.Petersburg. Geleceğin primabalerinası Nina lvanovna'nm yıldız olma yolundaki serüveni.
İkinci Dekor: İstanbul'un Yeniköy semtinde bir yalı. Semira-mis'in başanlı bir ressam olmak için babası Halim Ruhi Bey'e karşı verdiği savaşım.
Üçüncü Dekor: Garda Gölü - Milano. Genç Marta Montesel'in dünya çapında bir Soprano oluşunun öyküsü.
Dördüncü Dekor: Yozgat'ın Karakuyu Köyü. Efemine tavırlı Haydar ve kuklaları. Dağların kır çiçeği güzel çoban ve Hay-dar'ın beşik ...